El acta de la reunión anual sigue siendo la tarde que viene después de la reunión. Usted dicta sus notas mientras acompaña al cliente a la puerta, el acta se escribe en su plantilla, la revisión anual se monta en cinco diapositivas con su identidad visual y los expedientes que se desvían de lo previsto aparecen resaltados. Roona no recomienda ninguna inversión: el asesoramiento y la firma siguen siendo del profesional.
Un despacho de asesoramiento patrimonial vende asesoramiento y disponibilidad, no maquetación. Entre las actas de reunión, los informes para clientes, las cartas de encargo, las reclamaciones de documentación y la revisión anual que hay que preparar, lo escrito ocupa el lugar de la relación. Roona asume esa parte en Word, PowerPoint y Excel, a partir de sus plantillas y de los documentos depositados, citando el documento y la página. Roona no aconseja ninguna inversión ni produce ninguna recomendación de inversión: el asesoramiento regulado, el test de idoneidad y la firma siguen siendo del profesional.
Situación, temas tratados y documentos entregados en su plantilla. La recomendación y el asesoramiento siguen siendo suyos.
Cinco diapositivas con su identidad visual, listas para la reunión. Usted ajusta y aporta la recomendación.
La respuesta cita el documento y la página, para que usted compruebe en la fuente. Roona no se pronuncia sobre ninguna inversión.
Un asistente que devuelve un archivo terminado en su plantilla: el acta de la reunión con sus estilos de Word, la revisión anual en cinco diapositivas en PowerPoint, el seguimiento de expedientes resaltado en Excel, cada dato citado con su documento y su página. Roona redacta y da formato; el asesoramiento sigue siendo suyo.
No, nunca. Roona no recomienda ningún producto, no construye ninguna asignación de activos y no se pronuncia sobre ninguna rentabilidad. Roona recoge lo que dicen sus documentos y da forma a sus escritos. La recomendación, el test de idoneidad y la responsabilidad siguen siendo del profesional.
No. Roona no asigna ninguna puntuación, no clasifica ni evalúa a ninguna persona y no sirve para ninguna decisión automatizada que afecte a un cliente. El cuestionario de conocimiento del cliente y el perfil de riesgo dependen de su método y de su responsabilidad.
Sí. Grabe la reunión, hasta dos horas, o dicte sus notas al salir. Roona extrae un acta en su plantilla: situación de partida, temas tratados, documentos entregados, próximos pasos acordados. El asesoramiento prestado lo consigna usted.
Sí. Deposite los documentos en la memoria del cliente y haga sus preguntas: fechas de adquisición, régimen económico matrimonial, cláusulas de beneficiarios, con el documento y la página en la respuesta. Usted comprueba en la fuente.
No. Roona se apoya en los documentos que usted deposita y cita el documento y la página. Lo que no está en sus archivos no aparece en el acta. Roona no es ni una base de datos fiscal ni una fuente de información de mercado.
Sí, en PowerPoint, en el panel de la derecha: indique el cliente y el número de diapositivas, y el guion y las diapositivas llegan con su identidad visual, notas del orador incluidas. La recomendación la aporta usted en la reunión.
Sí. Cifrados en su navegador, alojados en Europa, separados por cliente y nunca usados para entrenar un modelo. Cuenta que puede borrarse, RGPD respetado y lista de subencargados facilitada a petición.
Sí, en el panel de la derecha del archivo abierto. En Word, Roona lee el guion y los estilos y redacta en el lugar indicado. En Excel, Roona lee el rango seleccionado y escribe fórmulas, tablas, formatos y gráficos, en la sintaxis en español de su Excel.
Sí. La memoria del despacho se organiza en espacios, uno por cliente si lo desea, con permisos distintos. El plan Empresa, a petición y según el número de puestos, añade las cuentas, los créditos compartidos, los roles y un registro de auditoría.
20 € sin IVA al mes y por cuenta, sin permanencia: el asistente, la memoria de documentos, los generadores de archivos, los complementos de Office y el Studio, 100 créditos al mes. Prueba de 14 días sin tarjeta bancaria.