Het verslag van het jaargesprek kost nog steeds de avond erna. U dicteert uw aantekeningen terwijl u de cliënt uitlaat, het verslag schrijft zich in uw sjabloon, de jaarlijkse evaluatie komt in vijf dia’s in uw huisstijl, en de dossiers die uit de pas lopen komen gemarkeerd terug. Roona beveelt geen enkele belegging aan: het advies en de ondertekening blijven bij de professional.
Een kantoor voor vermogensadvies verkoopt advies en beschikbaarheid, geen opmaak. Tussen de gespreksverslagen, de cliëntrapportages, de opdrachtbevestigingen, de rappels voor stukken en de jaarlijkse evaluatie die voorbereid moet worden, neemt het schrijfwerk de plaats in van de relatie. Roona neemt dat deel over in Word, PowerPoint en Excel, op basis van uw sjablonen en de aangeleverde stukken, met vermelding van stuk en pagina. Roona adviseert geen enkele belegging en stelt geen beleggingsaanbeveling op: het gereglementeerde advies, de geschiktheidstoets en de ondertekening blijven bij de professional.
Situatie, besproken punten en overhandigde documenten in uw sjabloon. De aanbeveling en het advies blijven van u.
Vijf dia’s in uw huisstijl, klaar voor het gesprek. U stelt bij, u draagt de aanbeveling.
Het antwoord noemt stuk en pagina, zodat u het bij de bron controleert. Roona spreekt zich over geen enkele belegging uit.
Een assistent die een afgerond bestand in uw sjabloon oplevert: gespreksverslag in uw Word-stijlen, jaarlijkse evaluatie in vijf dia’s in PowerPoint, dossieroverzicht gemarkeerd in Excel, elk gegeven met stuk en pagina. Roona schrijft en maakt op; het advies blijft van u.
Nee, nooit. Roona beveelt geen enkel product aan, bouwt geen enkele allocatie en spreekt zich over geen enkel rendement uit. Roona geeft weer wat uw stukken zeggen en maakt uw teksten op. De aanbeveling, de geschiktheidstoets en de aansprakelijkheid blijven bij de professional.
Nee. Roona kent geen score toe, rangschikt en beoordeelt geen enkele persoon, en dient niet voor geautomatiseerde besluiten over een cliënt. De vragenlijst en het risicoprofiel vallen onder uw eigen methode en verantwoordelijkheid.
Ja. Neem het gesprek op, tot twee uur, of dicteer uw aantekeningen bij het weggaan. Roona maakt er een verslag van in uw sjabloon: situatie in herinnering gebracht, besproken punten, overhandigde documenten, afgesproken vervolg. Het gegeven advies legt u zelf vast.
Ja. Zet de stukken in het cliëntgeheugen en stel uw vragen: verkrijgingsdata, huwelijksvermogensregime, begunstigdenclausules, met stuk en pagina in het antwoord. U controleert bij de bron.
Nee. Roona baseert zich op de stukken die u aanlevert en noemt stuk en pagina. Wat niet in uw bestanden staat, staat niet in het verslag. Roona is geen fiscale databank en geen marktbron.
Ja, in PowerPoint, in een paneel rechts: geef de cliënt en het aantal dia’s, en de opzet en de dia’s komen in uw huisstijl, spreekaantekeningen inbegrepen. De aanbeveling draagt u zelf in het gesprek.
Ja. Versleuteld in uw browser, gehost in Europa, gescheiden per cliënt, nooit gebruikt om een model te trainen. Account wisbaar, AVG nageleefd, lijst met subverwerkers op verzoek verstrekt.
Ja, in een paneel rechts van het geopende bestand. In Word leest Roona de structuur en de stijlen en schrijft op de aangegeven plaats. In Excel leest Roona het geselecteerde bereik en schrijft formules, tabellen, opmaak en grafieken, in de Nederlandse syntaxis.
Ja. Het kantoorgeheugen is ingedeeld in ruimten, één per cliënt als u dat wilt, met eigen rechten. De formule Onderneming, op aanvraag en naar het aantal werkplekken, voegt de accounts, de gedeelde credits, de rollen en een auditlogboek toe.
20 € excl. btw per maand en per account, zonder verplichting: de assistent, het documentgeheugen, de bestandsgeneratoren, de Office-invoegtoepassingen en de Studio, 100 credits per maand. 14 dagen proberen zonder creditcard.