Le compte rendu du rendez-vous annuel, c’est encore la soirée qui suit l’entretien. Vous dictez vos notes en raccompagnant le client, le compte rendu s’écrit dans votre trame, le point annuel monte en cinq diapositives à votre charte et les dossiers qui sortent du cadre ressortent surlignés. Roona ne recommande aucun placement : le conseil et la signature restent au professionnel.
Un cabinet de gestion de patrimoine vend du conseil et de la disponibilité, pas de la mise en forme. Entre les comptes rendus d’entretien, les rapports clients, les lettres de mission, les relances de pièces et le point annuel à préparer, l’écrit prend la place de la relation. Roona reprend cette part dans Word, PowerPoint et Excel, à partir de vos trames et des pièces déposées, en citant la pièce et la page. Roona ne conseille aucun placement et ne produit aucune recommandation d’investissement : le conseil réglementé, l’examen d’adéquation et la signature restent au professionnel.
Situation, points abordés et documents remis dans votre trame. La recommandation et le conseil restent les vôtres.
Cinq diapositives à votre charte, prêtes pour l’entretien. Vous ajustez, vous portez la recommandation.
La réponse cite la pièce et la page, pour que vous vérifiiez à la source. Roona ne se prononce sur aucun placement.
Un assistant qui rend un fichier fini dans votre trame : compte rendu d’entretien dans vos styles Word, point annuel en cinq diapositives dans PowerPoint, suivi des dossiers surligné dans Excel, chaque information citée avec sa pièce et sa page. Roona rédige et met en forme ; le conseil reste le vôtre.
Non, jamais. Roona ne recommande aucun produit, ne construit aucune allocation et ne se prononce sur aucune performance. Roona reprend ce que disent vos pièces et met vos écrits en forme. La recommandation, l’examen d’adéquation et la responsabilité restent au professionnel.
Non. Roona n’attribue aucun score, ne classe et n’évalue aucune personne, et ne sert à aucune décision automatisée touchant un client. Le questionnaire de connaissance client et le profil relèvent de votre méthode et de votre responsabilité.
Oui. Enregistrez le rendez-vous, jusqu’à deux heures, ou dictez vos notes en repartant. Roona en tire un compte rendu dans votre trame : situation rappelée, points abordés, documents remis, suites convenues. Le conseil délivré reste à consigner par vous.
Oui. Déposez les pièces dans la mémoire du client et posez vos questions : dates d’acquisition, régime matrimonial, clauses bénéficiaires, avec la pièce et la page en réponse. Vous vérifiez à la source.
Non. Roona s’appuie sur les pièces que vous déposez et cite la pièce et la page. Ce qui ne figure pas dans vos fichiers ne figure pas dans le compte rendu. Roona n’est ni une base documentaire fiscale ni une source de marché.
Oui, dans PowerPoint, en volet à droite : donnez le client et le nombre de diapositives, et le plan et les diapositives arrivent à votre charte, notes de l’orateur comprises. La recommandation reste à porter par vous en séance.
Oui. Chiffrés dans votre navigateur, hébergés en Europe, cloisonnés par client, jamais utilisés pour entraîner un modèle. Compte effaçable, RGPD respecté, liste des sous-traitants communiquée sur demande.
Oui, en volet à droite du fichier ouvert. Dans Word, Roona lit le plan et les styles et rédige à l’endroit indiqué. Dans Excel, Roona lit la plage sélectionnée et écrit formules, tableaux, formats et graphiques, en syntaxe française.
Oui. La mémoire du cabinet s’organise en espaces, un par client si vous voulez, avec des droits distincts. L’offre Entreprise, sur demande, au nombre de postes, ajoute les comptes, les crédits partagés, les rôles et un journal d’audit.
20 € HT par mois et par compte, sans engagement : l’assistant, la mémoire de documents, les générateurs de fichiers, les compléments Office et le Studio, 100 crédits par mois. Essai de 14 jours sans carte bancaire.