O relato da reunião anual continua a ser a noite a seguir ao encontro. Dita as suas notas enquanto acompanha o cliente à porta, o relato escreve-se no seu modelo, o ponto anual sobe em cinco diapositivos com a sua identidade visual e os processos que saem do enquadramento aparecem assinalados. Roona não recomenda nenhum investimento: o aconselhamento e a assinatura ficam com o profissional.
Um gabinete de consultoria patrimonial vende aconselhamento e disponibilidade, não formatação. Entre os relatos das reuniões, os relatórios aos clientes, as cartas de compromisso, a insistência pelos documentos e o ponto anual a preparar, a escrita ocupa o lugar da relação. Roona assume essa parte no Word, no PowerPoint e no Excel, a partir dos seus modelos e dos documentos carregados, citando o documento e a página. Roona não aconselha nenhum investimento e não produz nenhuma recomendação: o aconselhamento regulado, a avaliação da adequação e a assinatura ficam com o profissional.
Situação, temas abordados e documentos entregues no seu modelo. A recomendação e o aconselhamento continuam a ser seus.
Cinco diapositivos com a sua identidade visual, prontos para a reunião. Ajusta e assume a recomendação.
A resposta cita o documento e a página, para que verifique na fonte. Roona não se pronuncia sobre nenhum investimento.
Um assistente que entrega um ficheiro terminado no seu modelo: relato da reunião nos seus estilos Word, ponto anual em cinco diapositivos no PowerPoint, mapa de processos assinalado no Excel, cada informação citada com o seu documento e a sua página. Roona escreve e formata; o aconselhamento continua a ser seu.
Não, nunca. Roona não recomenda nenhum produto, não constrói nenhuma alocação e não se pronuncia sobre nenhuma rendibilidade. Roona retoma o que dizem os seus documentos e formata os seus escritos. A recomendação, a avaliação da adequação e a responsabilidade ficam com o profissional.
Não. Roona não atribui qualquer pontuação, não classifica nem avalia nenhuma pessoa, e não serve para qualquer decisão automatizada sobre um cliente. O questionário de perfil e o perfil de risco pertencem ao seu método e à sua responsabilidade.
Sim. Grave a reunião, até duas horas, ou dite as suas notas ao sair. Roona faz dela um relato no seu modelo: situação recordada, temas abordados, documentos entregues, seguimentos acordados. O aconselhamento prestado fica por registar pelo senhor.
Sim. Carregue os documentos na memória do cliente e faça as suas perguntas: datas de aquisição, regime de bens, cláusulas beneficiárias, com documento e página na resposta. Verifica na fonte.
Não. Roona apoia-se nos documentos que carrega e cita o documento e a página. O que não consta dos seus ficheiros não consta do relato. Roona não é uma base de dados fiscal nem uma fonte de mercado.
Sim, no PowerPoint, num painel à direita: indique o cliente e o número de diapositivos, e a estrutura e os diapositivos chegam com a sua identidade visual, notas do orador incluídas. A recomendação fica por assumir pelo senhor na reunião.
Sim. Cifrados no seu navegador, alojados na Europa, separados por cliente, nunca usados para treinar um modelo. Conta apagável, RGPD respeitado, lista dos subcontratantes comunicada mediante pedido.
Sim, num painel à direita do ficheiro aberto. No Word, Roona lê a estrutura e os estilos e escreve no sítio indicado. No Excel, Roona lê o intervalo selecionado e escreve fórmulas, tabelas, formatos e gráficos, na sintaxe portuguesa.
Sim. A memória do gabinete organiza-se em espaços, um por cliente se quiser, com permissões distintas. A oferta Empresa, mediante pedido e conforme o número de postos, acrescenta as contas, os créditos partilhados, os perfis e um registo de auditoria.
20 € + IVA por mês e por conta, sem compromisso: o assistente, a memória de documentos, os geradores de ficheiros, os suplementos Office e o Studio, 100 créditos por mês. Teste de 14 dias sem cartão de crédito.