Il verbale dell’incontro annuale è ancora la serata che segue il colloquio. Dettate i vostri appunti mentre accompagnate il cliente alla porta, il verbale si scrive nel vostro modello, il punto annuale sale in cinque diapositive con la vostra identità visiva e le pratiche fuori binario escono evidenziate. Roona non raccomanda alcun investimento: la consulenza e la firma restano al professionista.
Uno studio di consulenza patrimoniale vende consulenza e disponibilità, non impaginazione. Tra i verbali dei colloqui, le relazioni ai clienti, le lettere di incarico, i solleciti dei documenti e il punto annuale da preparare, la scrittura prende il posto della relazione. Roona si occupa di questa parte in Word, PowerPoint ed Excel, a partire dai vostri modelli e dai documenti caricati, citando il documento e la pagina. Roona non consiglia alcun investimento e non produce alcuna raccomandazione: la consulenza regolamentata, la valutazione di adeguatezza e la firma restano al professionista.
Situazione, temi trattati e documenti consegnati nel vostro modello. La raccomandazione e la consulenza restano vostre.
Cinque diapositive con la vostra identità visiva, pronte per il colloquio. Sistemate e portate la raccomandazione.
La risposta cita il documento e la pagina, perché voi verifichiate alla fonte. Roona non si pronuncia su alcun investimento.
Un assistente che consegna un file finito nel vostro modello: verbale del colloquio nei vostri stili Word, punto annuale in cinque diapositive in PowerPoint, controllo delle pratiche evidenziato in Excel, ogni informazione citata con il suo documento e la sua pagina. Roona scrive e impagina; la consulenza resta vostra.
No, mai. Roona non raccomanda alcun prodotto, non costruisce alcuna allocazione e non si pronuncia su alcun rendimento. Roona riprende quello che dicono i vostri documenti e impagina i vostri scritti. La raccomandazione, la valutazione di adeguatezza e la responsabilità restano al professionista.
No. Roona non assegna alcun punteggio, non classifica e non valuta alcuna persona, e non serve ad alcuna decisione automatizzata che riguardi un cliente. Il questionario di profilatura e il profilo rientrano nel vostro metodo e nella vostra responsabilità.
Sì. Registrate l’incontro, fino a due ore, oppure dettate i vostri appunti ripartendo. Roona ne ricava un verbale nel vostro modello: situazione richiamata, temi trattati, documenti consegnati, seguiti concordati. La consulenza fornita resta da mettere a verbale da voi.
Sì. Caricate i documenti nella memoria del cliente e ponete le vostre domande: date di acquisto, regime patrimoniale, clausole beneficiarie, con il documento e la pagina in risposta. Voi verificate alla fonte.
No. Roona si basa sui documenti che caricate e cita il documento e la pagina. Quello che non compare nei vostri file non compare nel verbale. Roona non è né una banca dati fiscale né una fonte di mercato.
Sì, in PowerPoint, in un riquadro a destra: indicate il cliente e il numero di diapositive, e la struttura e le diapositive arrivano con la vostra identità visiva, note del relatore comprese. La raccomandazione resta da portare da voi in sede di incontro.
Sì. Cifrate nel vostro browser, ospitate in Europa, separate per cliente, mai usate per addestrare un modello. Account cancellabile, GDPR rispettato, elenco dei responsabili del trattamento comunicato su richiesta.
Sì, in un riquadro a destra del file aperto. In Word, Roona legge la struttura e gli stili e scrive nel punto indicato. In Excel, Roona legge l’intervallo selezionato e scrive formule, tabelle, formati e grafici, nella sintassi italiana.
Sì. La memoria dello studio si organizza in spazi, uno per cliente se volete, con permessi distinti. L’offerta Impresa, su richiesta e in base al numero di postazioni, aggiunge gli account, i crediti condivisi, i ruoli e un registro di controllo.
20 € IVA esclusa al mese per account, senza vincoli: l’assistente, la memoria dei documenti, i generatori di file, i componenti aggiuntivi Office e lo Studio, 100 crediti al mese. Prova di 14 giorni senza carta di credito.