Das Protokoll des Jahresgesprächs kostet bislang den Abend danach. Hier diktieren Sie Ihre Notizen, während Sie den Mandanten hinausbegleiten, das Protokoll entsteht in Ihrer Vorlage, das Jahresgespräch wird zu fünf Folien in Ihrem Layout, und Mandate, die aus dem Rahmen fallen, stehen markiert vor Ihnen. Roona empfiehlt keine Geldanlage: Beratung und Unterschrift bleiben bei Ihnen.
Eine Kanzlei für Vermögensberatung verkauft Beratung und Erreichbarkeit, keine Formatierung. Zwischen Gesprächsprotokollen, Mandantenberichten, Mandatsvereinbarungen, dem Nachfassen fehlender Unterlagen und dem Jahresgespräch nimmt das Schreiben den Platz der Beziehung ein. Roona übernimmt diesen Teil in Word, PowerPoint und Excel, auf Basis Ihrer Vorlagen und der hinterlegten Unterlagen, und nennt dabei Dokument und Seite. Roona empfiehlt keine Geldanlage und erstellt keine Anlageempfehlung: die regulierte Beratung, die Geeignetheitsprüfung und die Unterschrift bleiben bei Ihnen.
Ausgangslage, besprochene Themen und übergebene Unterlagen in Ihrer Vorlage. Empfehlung und Beratung bleiben Ihre Sache.
Fünf Folien in Ihrem Layout, fertig für das Gespräch. Sie passen an, Sie geben die Empfehlung.
Die Antwort nennt Dokument und Seite, damit Sie an der Quelle prüfen. Zur Geldanlage äußert sich Roona nicht.
Ein Assistent, der eine fertige Datei in Ihrer Vorlage abgibt: das Gesprächsprotokoll in Ihren Word-Formatvorlagen, das Jahresgespräch als fünf Folien in PowerPoint, die Mandatsübersicht in Excel markiert, jede Angabe mit Dokument und Seite belegt. Roona schreibt und formatiert, die Beratung bleibt bei Ihnen.
Nein, nie. Roona empfiehlt kein Produkt, stellt kein Portfolio zusammen und äußert sich zu keiner Wertentwicklung. Roona gibt wieder, was in Ihren Unterlagen steht, und bringt Ihre Texte in Form. Empfehlung, Geeignetheitsprüfung und Verantwortung bleiben beim Berater.
Nein. Roona vergibt keine Punktzahl, stuft und beurteilt keine Person ein und dient keiner automatisierten Entscheidung über einen Mandanten. Der Kundenfragebogen und das Risikoprofil gehören zu Ihrer Methode und Ihrer Verantwortung.
Ja. Nehmen Sie den Termin auf, bis zu zwei Stunden, oder diktieren Sie Ihre Notizen auf dem Rückweg. Roona macht daraus ein Protokoll in Ihrer Vorlage: Ausgangslage, besprochene Themen, übergebene Unterlagen, vereinbarte nächste Schritte. Die erteilte Beratung halten Sie selbst fest.
Ja. Legen Sie die Unterlagen im Gedächtnis des Mandanten ab und stellen Sie Ihre Fragen: Erwerbsdaten, Güterstand, Bezugsberechtigungen, mit Dokument und Seite in der Antwort. Sie prüfen an der Quelle.
Nein. Roona stützt sich auf die Unterlagen, die Sie ablegen, und nennt Dokument und Seite. Was nicht in Ihren Dateien steht, steht auch nicht im Protokoll. Roona ist weder eine steuerliche Fachdatenbank noch eine Marktdatenquelle.
Ja, in PowerPoint, im Aufgabenbereich rechts: Nennen Sie den Mandanten und die Zahl der Folien, dann kommen Gliederung und Folien in Ihrem Layout, samt Sprechernotizen. Die Empfehlung geben Sie im Gespräch.
Ja. In Ihrem Browser verschlüsselt, in Europa gehostet, nach Mandanten getrennt, nie für das Training eines Modells verwendet. Konto löschbar, DSGVO eingehalten, Liste der Unterauftragsverarbeiter auf Anfrage.
Ja, im Aufgabenbereich rechts neben der geöffneten Datei. In Word liest Roona Gliederung und Formatvorlagen und schreibt an der angegebenen Stelle. In Excel liest Roona den markierten Bereich und schreibt Formeln, Tabellen, Formate und Diagramme, in deutscher Formelsyntax.
Ja. Das Gedächtnis der Kanzlei ist in Räume gegliedert, auf Wunsch einer je Mandant, mit getrennten Rechten. Der Tarif Unternehmen, auf Anfrage und nach Zahl der Arbeitsplätze, bringt die Konten, die geteilten Credits, die Rollen und ein Prüfprotokoll.
20 € netto pro Monat und Konto, ohne Mindestlaufzeit: der Assistent, das Dokumentengedächtnis, die Dateigeneratoren, die Office-Add-Ins und das Studio, 100 Credits pro Monat. 14 Tage testen, ohne Kreditkarte.