Le relevé d’information n’est pas arrivé, les conditions particulières attendent d’être relues, et l’entretien d’échéance est jeudi. Roona prépare la relance de pièces dans vos brouillons, écrit la synthèse de couverture dans votre trame, chaque garantie avec sa page, et surligne les contrats dont la prime décroche à l’échéance. Roona ne tarifie aucun risque et ne décide d’aucune garantie : le conseil et le placement restent les vôtres.
Un cabinet de courtage vit du conseil et du placement des risques, pas des pièces manquantes. Entre les dossiers à compléter, les relances de justificatifs, les synthèses de garanties et les entretiens d’échéance à préparer, l’administratif mange la journée. Roona reprend cette part dans Outlook, Word et Excel, à partir de vos trames et des contrats déposés, en citant la pièce et la page. Roona ne tarifie pas un risque, ne décide d’aucune garantie et ne se prononce sur aucun sinistre : le conseil, le placement et la décision restent au courtier et à la compagnie.
La relance prête dans vos brouillons, chaque pièce nommée avec sa raison. Rien ne part sans vous.
Garanties, plafonds et franchises relevés, chacun avec sa pièce et sa page. Le conseil reste le vôtre.
La réponse cite l’article et la page des conditions générales. Roona ne se prononce sur aucun sinistre.
Un assistant qui rend un fichier fini dans votre trame : relance et réponse en brouillon dans Outlook, synthèse de couverture dans vos styles Word, portefeuille surligné dans Excel, chaque garantie citée avec sa pièce et sa page. Roona rédige et met en forme ; le conseil reste le vôtre.
Non, jamais. Roona ne calcule aucune prime, ne retient aucune garantie et ne choisit aucune compagnie. Roona relève ce que disent vos contrats, avec la page, et prépare vos écrits. La tarification appartient à la compagnie, le conseil et le placement au courtier.
Non. Roona ne dit jamais si un sinistre est couvert, ni ce qui doit être indemnisé. Roona retrouve la clause, l’exclusion ou la franchise applicable et la cite, article et page, pour que vous décidiez en connaissance de cause.
Oui. Déposez les conditions générales et particulières dans la mémoire du client et posez vos questions : plafonds, franchises, exclusions, délais de déclaration, avec l’article et la page en réponse. Vous vérifiez à la source.
Non. Roona s’appuie sur les contrats que vous déposez et cite la pièce et la page. Ce qui ne figure pas dans vos fichiers ne figure pas dans la synthèse. Roona n’est ni un comparateur ni une base de contrats.
Non, jamais. Roona n’attribue aucun score, ne classe et n’évalue aucune personne, et ne sert à aucune sélection de clientèle. Le règlement européen sur l’IA range ces usages parmi les cas à haut risque : Roona reste un assistant de rédaction et de recherche documentaire.
Oui. Chiffrées dans votre navigateur, hébergées en Europe, cloisonnées par client, jamais utilisées pour entraîner un modèle. Compte effaçable, RGPD respecté, liste des sous-traitants communiquée sur demande.
Oui. Enregistrez l’entretien, jusqu’à deux heures, ou dictez vos notes en sortant. Roona en tire un compte rendu dans votre trame : besoins exprimés, pièces à réclamer, points à revoir, prochaines étapes. Le conseil délivré reste à consigner par vous.
Soixante jours avant, Roona réunit le contrat en cours, les garanties, la variation de prime et les points à revoir dans un dossier à votre trame. Vous arrivez à l’entretien avec la matière ; la recommandation et le placement restent les vôtres.
Oui. La mémoire du cabinet s’organise en espaces, un par client si vous voulez, avec des droits distincts. L’offre Entreprise, sur demande, au nombre de postes, ajoute les comptes, les crédits partagés, les rôles et un journal d’audit.
20 € HT par mois et par compte, sans engagement : l’assistant, la mémoire de documents, les générateurs de fichiers, les compléments Office et le Studio, 100 crédits par mois. Essai de 14 jours sans carte bancaire.