L’attestato di rischio non è arrivato, le condizioni particolari aspettano di essere rilette, e il colloquio di rinnovo è giovedì. Roona prepara il sollecito dei documenti nelle vostre bozze, scrive la sintesi delle coperture nel vostro modello, ogni garanzia con la sua pagina, ed evidenzia i contratti il cui premio si impenna al rinnovo. Roona non tariffa alcun rischio e non decide alcuna garanzia: la consulenza e il collocamento restano vostri.
Uno studio di brokeraggio vive di consulenza e di collocamento dei rischi, non di documenti mancanti. Tra le pratiche da completare, i solleciti dei giustificativi, le sintesi delle garanzie e i colloqui di rinnovo da preparare, l’amministrazione si mangia la giornata. Roona si occupa di questa parte in Outlook, Word ed Excel, a partire dai vostri modelli e dai contratti caricati, citando il documento e la pagina. Roona non tariffa un rischio, non decide alcuna garanzia e non si pronuncia su alcun sinistro: la consulenza, il collocamento e la decisione restano al broker e alla compagnia.
Il sollecito pronto nelle vostre bozze, ogni documento indicato con il suo motivo. Nulla parte senza di voi.
Garanzie, massimali e franchigie rilevati, ciascuno con il suo documento e la sua pagina. La consulenza resta vostra.
La risposta cita l’articolo e la pagina delle condizioni generali. Roona non si pronuncia su alcun sinistro.
Un assistente che consegna un file finito nel vostro modello: sollecito e risposta in bozza in Outlook, sintesi delle coperture nei vostri stili Word, portafoglio evidenziato in Excel, ogni garanzia citata con il suo documento e la sua pagina. Roona scrive e impagina; la consulenza resta vostra.
No, mai. Roona non calcola alcun premio, non sceglie alcuna garanzia e non seleziona alcuna compagnia. Roona rileva quello che dicono le vostre polizze, con la pagina, e prepara i vostri scritti. La tariffazione spetta alla compagnia, la consulenza e il collocamento al broker.
No. Roona non dice mai se un sinistro è coperto, né cosa debba essere indennizzato. Roona ritrova la clausola, l’esclusione o la franchigia applicabile e la cita, articolo e pagina, perché decidiate con cognizione di causa.
Sì. Caricate le condizioni generali e particolari nella memoria del cliente e ponete le vostre domande: massimali, franchigie, esclusioni, termini di denuncia, con l’articolo e la pagina in risposta. Voi verificate alla fonte.
No. Roona si basa sui contratti che caricate e cita il documento e la pagina. Quello che non compare nei vostri file non compare nella sintesi. Roona non è né un comparatore né una banca dati di polizze.
No, mai. Roona non assegna alcun punteggio, non classifica e non valuta alcuna persona, e non serve ad alcuna selezione della clientela. Il regolamento europeo sull’IA colloca questi usi tra quelli ad alto rischio: Roona resta un assistente di scrittura e di ricerca documentale.
Sì. Cifrati nel vostro browser, ospitati in Europa, separati per cliente, mai usati per addestrare un modello. Account cancellabile, GDPR rispettato, elenco dei responsabili del trattamento comunicato su richiesta.
Sì. Registrate il colloquio, fino a due ore, oppure dettate i vostri appunti all’uscita. Roona ne ricava un verbale nel vostro modello: esigenze espresse, documenti da richiedere, punti da rivedere, passi successivi. La consulenza fornita resta da mettere a verbale da voi.
Sessanta giorni prima, Roona raccoglie la polizza in corso, le garanzie, la variazione del premio e i punti da rivedere in un fascicolo nel vostro modello. Arrivate al colloquio con la materia; la raccomandazione e il collocamento restano vostri.
Sì. La memoria dello studio si organizza in spazi, uno per cliente se volete, con permessi distinti. L’offerta Impresa, su richiesta e in base al numero di postazioni, aggiunge gli account, i crediti condivisi, i ruoli e un registro di controllo.
20 € IVA esclusa al mese per account, senza vincoli: l’assistente, la memoria dei documenti, i generatori di file, i componenti aggiuntivi Office e lo Studio, 100 crediti al mese. Prova di 14 giorni senza carta di credito.