El certificado de siniestralidad no ha llegado, las condiciones particulares esperan una relectura y la entrevista de renovación es el jueves. Roona prepara el recordatorio de documentación en sus borradores, redacta el resumen de coberturas en su plantilla, cada cobertura con su página, y resalta las pólizas cuya prima sube al vencimiento. Roona no tarifica ningún riesgo ni decide ninguna cobertura: el asesoramiento y la colocación siguen siendo suyos.
Una correduría vive del asesoramiento y de la colocación de riesgos, no de la documentación que falta. Entre expedientes por completar, justificantes que reclamar, resúmenes de coberturas y entrevistas de renovación que preparar, la administración se come el día. Roona asume esa parte en Outlook, Word y Excel, a partir de sus plantillas y de las pólizas depositadas, citando el documento y la página. Roona no tarifica riesgos, no decide ninguna cobertura y no se pronuncia sobre ningún siniestro: el asesoramiento, la colocación y la decisión siguen siendo del corredor y de la aseguradora.
El recordatorio listo en sus borradores, cada documento nombrado con su motivo. Nada sale sin usted.
Coberturas, límites y franquicias extraídos, cada uno con su documento y su página. El asesoramiento sigue siendo suyo.
La respuesta cita el artículo y la página de las condiciones generales. Roona no se pronuncia sobre ningún siniestro.
Un asistente que devuelve un archivo terminado en su plantilla: recordatorio y respuesta en borrador en Outlook, resumen de coberturas con sus estilos de Word, cartera resaltada en Excel, cada cobertura citada con su documento y su página. Roona redacta y da formato; el asesoramiento sigue siendo suyo.
No, nunca. Roona no calcula ninguna prima, no fija ninguna cobertura y no elige ninguna aseguradora. Roona extrae lo que dicen sus pólizas, con la página, y prepara sus escritos. La tarificación corresponde a la aseguradora; el asesoramiento y la colocación, al corredor.
No. Roona nunca dice si un siniestro está cubierto ni qué debe indemnizarse. Roona localiza la cláusula, la exclusión o la franquicia aplicable y la cita, artículo y página, para que usted decida con conocimiento de causa.
Sí. Deposite las condiciones generales y particulares en la memoria del cliente y pregunte lo que necesite: límites, franquicias, exclusiones, plazos de declaración, con el artículo y la página en la respuesta. Usted comprueba en la fuente.
No. Roona se apoya en las pólizas que usted deposita y cita el documento y la página. Lo que no está en sus archivos no aparece en el resumen. Roona no funciona como comparador ni como base de datos de pólizas.
No, nunca. Roona no asigna ninguna puntuación, no clasifica ni evalúa a ninguna persona y no sirve para seleccionar clientela. El reglamento europeo de IA sitúa esos usos entre los casos de alto riesgo: Roona sigue siendo un asistente de redacción y de búsqueda documental.
Sí. Cifrados en su navegador, alojados en Europa, separados por cliente y nunca usados para entrenar un modelo. Cuenta que puede borrarse, RGPD respetado y lista de subencargados facilitada a petición.
Sí. Grabe la entrevista, hasta dos horas, o dicte sus notas al salir. Roona extrae un acta en su plantilla: necesidades expresadas, documentos que reclamar, puntos por revisar y próximos pasos. El asesoramiento prestado lo consigna usted.
Sesenta días antes, Roona reúne la póliza en vigor, las coberturas, la variación de la prima y los puntos por revisar en un dosier con su plantilla. Usted llega a la entrevista con el material; la recomendación y la colocación siguen siendo suyas.
Sí. La memoria de la correduría se organiza en espacios, uno por cliente si lo desea, con permisos distintos. El plan Empresa, a petición y según el número de puestos, añade las cuentas, los créditos compartidos, los roles y un registro de auditoría.
20 € sin IVA al mes y por cuenta, sin permanencia: el asistente, la memoria de documentos, los generadores de archivos, los complementos de Office y el Studio, 100 créditos al mes. Prueba de 14 días sin tarjeta bancaria.