Die Schadenverlaufsbescheinigung ist nicht eingetroffen, der Versicherungsschein wartet auf die Durchsicht, und das Jahresgespräch ist am Donnerstag. Roona bereitet das Nachfassschreiben in Ihren Entwürfen vor, schreibt die Deckungsübersicht in Ihre Vorlage, jede Leistung mit Seitenangabe, und markiert die Verträge, deren Beitrag zur Hauptfälligkeit ausreißt. Roona tarifiert kein Risiko und entscheidet über keine Deckung: Beratung und Platzierung bleiben bei Ihnen.
Ein Maklerbüro lebt von Beratung und Risikoplatzierung, nicht von fehlenden Unterlagen. Zwischen unvollständigen Akten, dem Nachfassen zu Nachweisen, Deckungsübersichten und der Vorbereitung von Jahresgesprächen frisst die Verwaltung den Tag. Roona übernimmt diesen Teil in Outlook, Word und Excel, aus Ihren Vorlagen und den hinterlegten Verträgen, mit Angabe von Dokument und Seite. Roona tarifiert kein Risiko, entscheidet über keine Deckung und beurteilt keinen Schadenfall: Beratung, Platzierung und Entscheidung bleiben beim Makler und beim Versicherer.
Das Schreiben liegt fertig in Ihren Entwürfen, jede Unterlage benannt und begründet. Nichts geht ohne Sie raus.
Leistungen, Summen und Selbstbehalte erfasst, jeweils mit Dokument und Seite. Die Beratung bleibt bei Ihnen.
Die Antwort nennt Ziffer und Seite der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Roona beurteilt keinen Schadenfall.
Ein Assistent, der eine fertige Datei in Ihrer Vorlage liefert: Nachfassschreiben und Antwort als Entwurf in Outlook, Deckungsübersicht in Ihren Word-Formatvorlagen, Bestand markiert in Excel, jede Leistung mit Dokument und Seite. Roona schreibt und formatiert, die Beratung bleibt bei Ihnen.
Nein, nie. Roona berechnet keinen Beitrag, wählt keine Leistung aus und sucht keinen Versicherer aus. Roona erfasst, was in Ihren Verträgen steht, mit Seitenangabe, und bereitet Ihre Schreiben vor. Die Tarifierung liegt beim Versicherer, Beratung und Platzierung beim Makler.
Nein. Roona sagt nie, ob ein Schaden gedeckt ist oder was zu erstatten wäre. Roona findet die einschlägige Klausel, den Ausschluss oder den Selbstbehalt und zitiert sie mit Ziffer und Seite, damit Sie in Kenntnis der Lage entscheiden.
Ja. Hinterlegen Sie die Bedingungen und den Versicherungsschein im Gedächtnis des Kunden und stellen Sie Ihre Fragen: Summen, Selbstbehalte, Ausschlüsse, Meldefristen, mit Ziffer und Seite in der Antwort. Sie prüfen an der Quelle.
Nein. Roona stützt sich auf die Verträge, die Sie hinterlegen, und nennt Dokument und Seite. Was nicht in Ihren Dateien steht, steht nicht in der Übersicht. Roona ist weder ein Vergleichsportal noch eine Vertragsdatenbank.
Nein, nie. Roona vergibt keinen Score, stuft und bewertet keine Person und dient keiner Auswahl von Kundschaft. Die KI-Verordnung der EU zählt solche Nutzungen zu den Hochrisikofällen: Roona bleibt ein Assistent für Schriftverkehr und Recherche in Dokumenten.
Ja. Im Browser verschlüsselt, in Europa gehostet, nach Kunden getrennt, nie zum Training eines Modells verwendet. Konto löschbar, DSGVO eingehalten, Liste der Unterauftragsverarbeiter auf Anfrage.
Ja. Nehmen Sie das Gespräch auf, bis zu zwei Stunden, oder diktieren Sie Ihre Notizen auf dem Rückweg. Roona macht daraus eine Notiz in Ihrer Vorlage: geäußerte Bedürfnisse, anzufordernde Unterlagen, offene Punkte, nächste Schritte. Die erteilte Beratung dokumentieren Sie selbst.
Sechzig Tage vorher stellt Roona den laufenden Vertrag, die Leistungen, die Beitragsentwicklung und die offenen Punkte in einer Mappe in Ihrer Vorlage zusammen. Sie kommen mit dem Material ins Gespräch, Empfehlung und Platzierung bleiben bei Ihnen.
Ja. Das Gedächtnis des Büros gliedert sich in Bereiche, auf Wunsch einer je Kunde, mit getrennten Rechten. Die Unternehmensformel, auf Anfrage und nach Zahl der Arbeitsplätze, ergänzt Konten, geteilte Credits, Rollen und ein Prüfprotokoll.
20 € netto pro Monat und Konto, ohne Mindestlaufzeit: der Assistent, das Dokumentengedächtnis, die Dateigeneratoren, die Office-Add-ins und das Studio, 100 Credits pro Monat. 14 Tage testen ohne Kreditkarte.