Salesforce es el programa de relación con el cliente más extendido en las empresas. Una vez conectado, usted pide en el hilo de la conversación, y Roona busca allí lo que hace falta, escribe allí lo que usted valida, y le devuelve el trabajo terminado.
Hoy, entre Salesforce y el resto de su jornada, es usted quien hace de recadero: copiar un dato a un documento, un resultado a un correo, una decisión a una tarea. Cada ida y vuelta dura dos minutos y no se ve en ninguna parte. Conectar Salesforce suprime ese trayecto. Estos son tres momentos corrientes, y en qué se convierten.
Roona lee las oportunidades en curso, detecta las que no se han movido, y le prepara la lista de expedientes que hay que retomar con lo que conviene decir a cada uno.
Roona recupera la oportunidad, relee las últimas etapas, y redacta la respuesta. Usted no abre Salesforce para contestar a un correo.
Usted dicta el acta, Roona actualiza la oportunidad y crea el contacto que ha conocido. El sistema de clientes está al día esa misma tarde.
Cuatro acciones, ni más ni menos. Dos para leer: leer un registro y consultar mediante una búsqueda. Dos para escribir: crear un registro y modificar un registro. Ninguna puede borrar nada.
Roona le anuncia lo que se va a escribir antes de hacerlo, y nunca actúa por iniciativa propia en Salesforce: cada acción parte de una petición suya, en una conversación, salvo que usted mismo haya puesto en marcha una rutina y fijado su hora. Puede retirar el acceso en un solo gesto desde su cuenta, y lo que deja desconectado no se transmite nunca.
Roona se sirve de los objetos estándar. Un campo que su empresa haya creado desde cero puede no ser reconocido.
No. Cada escritura se le anuncia antes de hacerse. Usted ve lo que se va a crear o modificar, y puede detenerlo.
No. Roona consulta Salesforce en el momento de la misión, usa la respuesta, y no la archiva en ningún sitio fuera de su conversación. Los intercambios están cifrados y alojados en Europa.
Desde su cuenta, en un solo gesto, sin avisarnos. El acceso queda retirado de inmediato.
No. Cada cual conecta lo que quiere, y lo que una persona ha conectado no pasa a ser visible para las demás. Las reglas de uso compartido siguen siendo las de Salesforce.
Roona utiliza las interfaces oficiales de Salesforce. Si su plan da acceso a ellas, la conexión funciona. Si no las abre, ninguna herramienta podrá sortear ese límite, ni la nuestra ni otra.