Salesforce est le logiciel de relation client le plus répandu en entreprise. Une fois branché, vous demandez dans le fil de la conversation, et Roona y va chercher ce qu’il faut, y écrit ce que vous validez, et vous rend le travail fini.
Aujourd’hui, entre Salesforce et le reste de votre journée, c’est vous qui faites le facteur : recopier une information vers un document, un résultat vers un mail, une décision vers une tâche. Chaque aller-retour dure deux minutes et ne se voit nulle part. Brancher Salesforce supprime ce trajet. Voici trois moments ordinaires, et ce qu’ils deviennent.
Roona lit les opportunités en cours, repère celles qui n’ont pas bougé, et vous prépare la liste des dossiers à relancer avec ce qu’il faut dire à chacun.
Roona retrouve l’opportunité, relit les dernières étapes, et rédige la réponse. Vous n’ouvrez pas Salesforce pour répondre à un mail.
Vous dictez le compte rendu, Roona met à jour l’opportunité et crée le contact rencontré. Le CRM est à jour le soir même.
Quatre actions, ni plus ni moins. Deux pour lire : lire un enregistrement et interroger par une recherche. Deux pour écrire : créer un enregistrement et modifier un enregistrement. Aucune ne peut supprimer quoi que ce soit.
Roona vous annonce ce qui va être écrit avant de le faire. Roona n’agit jamais de sa propre initiative dans Salesforce : chaque action part d’une demande de votre part, dans une conversation, sauf si vous avez vous-même mis en place une routine et fixé son heure. Vous pouvez retirer l’accès en une manipulation depuis votre compte, et ce que vous laissez coupé n’est jamais transmis.
Roona se sert des objets standards. Un champ que votre entreprise a créé de toutes pièces peut lui échapper.
Non. Chaque écriture vous est annoncée avant d’être faite. Vous voyez ce qui va être créé ou modifié, et vous pouvez arrêter.
Non. Roona interroge Salesforce au moment de la mission, se sert de la réponse, et ne l’archive nulle part en dehors de votre conversation. Les échanges sont chiffrés et hébergés en Europe.
Depuis votre compte, en une manipulation, sans nous prévenir. L’accès est retiré immédiatement.
Non. Chacun branche ce qu’il veut, et ce qu’une personne a branché ne devient pas visible par les autres. Les règles de partage restent celles de Salesforce.
Roona utilise les interfaces officielles de Salesforce. Si votre formule y donne accès, le branchement fonctionne. Si elle ne les ouvre pas, aucun outil ne pourra contourner cette limite, pas plus le nôtre qu’un autre.