Salesforce è il programma di relazione con il cliente più diffuso in azienda. Una volta collegato, lei chiede nel filo della conversazione, e Roona va a prendere ciò che serve, scrive ciò che lei convalida, e le restituisce il lavoro finito.
Oggi, tra Salesforce e il resto della sua giornata, è lei a fare il postino: ricopiare un’informazione in un documento, un risultato in un messaggio, una decisione in un’attività. Ogni andata e ritorno dura due minuti e non si vede da nessuna parte. Collegare Salesforce elimina questo tragitto. Ecco tre momenti ordinari, e ciò che diventano.
Roona legge le opportunità in corso, individua quelle che non si sono mosse, e le prepara l’elenco delle pratiche da sollecitare con ciò che conviene dire a ciascuno.
Roona ritrova l’opportunità, rilegge le ultime tappe, e redige la risposta. Lei non apre Salesforce per rispondere a un messaggio.
Lei detta il verbale, Roona aggiorna l’opportunità e crea il contatto incontrato. Il sistema clienti è aggiornato la sera stessa.
Quattro azioni, né più né meno. Due per leggere: leggere un record e interrogare tramite una ricerca. Due per scrivere: creare un record e modificare un record. Nessuna può cancellare alcunché.
Roona annuncia ciò che sta per essere scritto prima di farlo, e non agisce mai di propria iniziativa in Salesforce: ogni azione parte da una sua richiesta, in una conversazione, a meno che lei stesso abbia impostato una routine e fissato l’ora. Può revocare l’accesso con un gesto dal suo account, e ciò che lascia scollegato non viene mai trasmesso.
Roona si serve degli oggetti standard. Un campo che la sua azienda ha creato da zero può non essere riconosciuto.
No. Ogni scrittura le viene annunciata prima di essere eseguita. Lei vede ciò che sta per essere creato o modificato, e può fermare tutto.
No. Roona interroga Salesforce nel momento dell’incarico, usa la risposta, e non la archivia da nessuna parte fuori dalla sua conversazione. Gli scambi sono cifrati e ospitati in Europa.
Dal suo account, con un gesto, senza avvisarci. L’accesso è revocato immediatamente.
No. Ognuno collega ciò che vuole, e ciò che una persona ha collegato non diventa visibile agli altri. Le regole di condivisione restano quelle di Salesforce.
Roona usa le interfacce ufficiali di Salesforce. Se il suo piano vi dà accesso, il collegamento funziona. Se non le apre, nessuno strumento potrà aggirare questo limite, né il nostro né un altro.